宁波朴直汽车模具股分无限公司（以下几点简称“宁波朴直”、“刊行人”或“公司”）初次公然辟行股票并在创业中板上市请求经深圳证券买卖所（以下几点简称“贴心所”）创业中板上市委员会审议经过，并获华夏证券监视办理委员会（以下几点简称“华夏证监会”）证监承诺〔2021〕1230号文给以备案。

　　经刊行人与保荐机构（主承销商）国元证券股分无限公司（以下几点简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）接洽肯定，本次刊行数目为2,660万股，全数为公然辟行新股，刊行人股东一直止老股让渡。本次刊行的股票拟在贴心所创业中板上市。

　　⑴发端询价完毕后，刊行人和保荐机构（主承销商）按照《宁波朴直汽车模具股分无限公司初次公然辟行股票并在创业中板上市发端询价及推介通告》（以下几点简称“《发端询价及推介通告》”）划定的剔除法则，在剔除不契合央浼投资者报价的发端询价后果后，将拟申购价钱高于6.07元/股（不含6.07元/股）的配售工具全数剔除；拟申购价钱为6.07元/股，且申购数目小于800万股的配售工具全数剔除，拟申购价钱为6.07元/股，申购数目即是800万股，申购工夫晚于2021年5月18日14:59:37:787（不含）的配售工具全数剔除；拟申购价钱为6.07元/股，申购数目即是800万股，且申购工夫同为2021年5月18日14:59:37:787的配售工具中，依照网下申购平台主动天生的挨次从后往前将33个配售工具给以剔除。以上进程共剔除933个配售工具，剔除的拟申购总量为745,420万股，占本次发端询价剔除失效报价后拟申购数目总和7,447,820万股的10.0086%。剔除部门不得介入网下及网上申购。

　　⑵刊行人和保荐机构（主承销商）按照发端询价后果，归纳思索刊行人所处行业、可比上市公司估值程度、墟市环境、召募资本须要和承销危急等身分，接洽肯定本次刊行价钱为6.02元/股，网下刊行没有了停止累计招标询价。

　　投资者请按此价钱在2021年5月21日（T日）停止网上和网下申购，申购时无需缴付申购资本。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2021年5月21日（T日），此中，网下申购工夫为9:30⒂:00，网上申购工夫为9:15*:30，13:00⒂:00。

　　⑶本次刊行的刊行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数和剔除最高报价后经过公然召募体例成立的证券投资基金（以下几点简称公募基金）、天下社会保证基金（以下几点简称社保基金）、根本养老保障基金（以下几点简称养老金）、按照《企业年金基金办理法子》成立的企业年金基金（以下几点简称企业年金基金）和契合《保障资本应用办理法子》等划定的保障资本（以下几点简称保障资本）报价中位数和加权均匀数孰低值。故保荐机构相干子公司无需介入跟投，保荐机构相干子公司初始介入跟投的股票数目将全数回拨至网下刊行。

　　按照终究肯定的价钱，刊行人的高档办理职员与焦点职工专项财产办理方案终究计谋配售数目为266万股。

　　综上，本次刊行的计谋配售唯一刊行人的高档办理职员与焦点职工专项财产办理方案，终究计谋配售数目为266万股，占刊行总额量的10%。初始计谋配售与终究计谋配售股数的差额133万股将回拨至网下刊行。

　　四、本次刊行终究采取向计谋投资者定向配售、网下向契合前提的投资者询价配售（以下几点简称网下刊行）和网上向持有深圳墟市非限售A股股分或非限售存托证据市值的社会民众投资者订价刊行（以下几点简称网上刊行）相联合的体例停止。

　　本次网下刊行经过贴心所网下刊行电子平台停止；本次网上刊行经过贴心所买卖零碎，采取按市值申购订价刊行体例停止。

　　（1）12.70倍（每股收益依照2020年度经管帐师事件所根据华夏管帐原则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净成本除以本次刊行前总股本计较）；

　　（2）10.18倍（每股收益依照2020年度经管帐师事件所根据华夏管帐原则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净成本除以本次刊行前总股本计较）；

　　（3）16.94倍（每股收益依照2020年度经管帐师事件所根据华夏管帐原则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净成本除以本次刊行后总股本计较）；

　　（4）13.57倍（每股收益依照2020年度经管帐师事件所根据华夏管帐原则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净成本除以本次刊行后总股本计较）。

　　（1）按照华夏证监会《上市公司行业分类诱导》（2012年校改），宁波朴直所属行业为“公用装备创制业（C35）”，停止2021年5月18日（T*日），中证指数无限公司颁布的“公用装备创制业（C35）”比来一个月固态均匀市盈率为44.06倍。

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除十分常性损益前/后归母净成本/T*日总股本；

　　本次刊行价钱6.02元/股对应的刊行人2020年扣除十分常性损益先后孰低的摊薄后市盈率为16.94倍，低于中证指数无限公司颁布的行业比来一个月固态均匀市盈率和同业业可比上市公司2020年均匀固态市盈率，但仍生存股价着落给投资者带来丧失的危急。刊行人和保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资危急，谨慎研判刊行订价的合感性，感性做出投资决议计划。

　　（3）提请投资者存眷刊行价钱与网下投资者报价之间生存的差别，网下投资者报价环境详见同日登载于《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）的《宁波朴直汽车模具股分无限公司初次公然辟行股票并在创业中板上市刊行通告》（以下几点简称“《刊行通告》”）。

　　（4）本次刊行遵守墟市化订价准则，在发端询价阶段由网下机构投资者鉴于可靠认购妄想报价，刊行人与保荐机构（主承销商）按照发端询价后果环境并归纳思索刊行人所处行业、同业业上市公司估值程度、墟市环境、召募资本须要和承销危急等身分，接洽肯定本次刊行价钱。本次刊行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数和剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资本报价中位数和加权均匀数孰低值。所有投资者如介入申购，均视为其已承受该刊行价钱，如对刊行订价方式和刊行价钱有所有贰言，提倡不介入本次刊行。

　　（5）投资者该当充实关必定价墟市化包含的危急身分，清楚股票上市后大概跌破刊行价，实在进步危急认识，深化价钱投资理想，制止自觉炒作，监禁机构、刊行人和保荐机构（主承销商）均没法包管股票上市后不会跌破刊行价钱。

　　⑺按本次刊行价钱6.02元/股、刊行新股2,660万股计较，估计刊行人召募资本总数为16,013.20万元，扣除估计刊行用度约3,949.21万元（不含增值税）后，估计召募资本净额约为12,063.99万元。

　　本次刊行生存因获得召募资本致使净财产范围大幅度增添对刊行人的出产运营形式、运营办理微风险掌握才能、财政状态半岛app、赢余程度及股东久远好处发生主要浸染的危急。

　　⑻本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通范围及限售期放置，自本次公然辟行的股票在贴心所上市之日起便可畅通。

　　网下刊行部门采取比率限售体例，网下投资者该当许诺其获配股票数目的10%（进取取整计较）限售刻日为自觉行人初次公然辟行并上市之日起6个月。即每一个配售工具获配的股票中，90%的股分无穷售期，自本次刊行股票在贴心所上市买卖之日起便可畅通；10%的股分限售期为6个月，限售期自本次刊行股票在贴心所上市买卖之日起开端计较。网下投资者介入发端询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售工具填写限售期放置，一朝报价即视为承受本通告所表露的网底限售期放置。

　　刊行人的高档办理职员与焦点职工介入本次计谋配售成立的专项财产办理方案获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公然辟行的股票在贴心所上市之日起开端计较。

　　*网下投资者应按照《宁波朴直汽车模具股分无限公司初次公然辟行股票并在创业中板上市网下发端配售后果通告》，于2021年5月25日（T+2日）16:00前，按终究肯定的刊行价钱与发端配售数目，实时足额交纳新股认购资本。

　　认购资本应当在划定工夫内足额到账，未在划定工夫内或未按央浼足额交纳认购资本的，该配售工具获配新股全数失效。多只新股同日刊行时呈现前述情况的，该配售工具全数失效。差别配售工具共用银行账户的，若认购资本缺乏，共用银行账户的配售工具获配新股全数失效。网下投资者犹如日获配多只新股，请按每只新股份别缴款。

　　网上投资者申购新股中签后，应按照《宁波朴直汽车模具股分无限公司初次公然辟行股票并在创业中板上市网上摇号中签后果通告》实行资本交收责任，保证其资本账户在2021年5月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资本，缺乏部门视为抛却认购，由此发生的结果及相干法令职守由投资者自行承当。投资者金钱划付需遵照投资者地点证券公司的相干划定。

　　⑾当呈现网下和网上投资者缴款认购的股分数目阴谋缺乏本次公然辟行数目的70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将中断本次新股刊行，并就中断刊行的缘由和后续放置停止消息表露。

　　1⑵配售工具应严酷遵照华夏证券业协会行业监禁央浼，申购金额不得跨越响应的财产范围或资本范围。供给有用报价的网下投资者未介入申购或取得发端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的，将被视为失约并许诺担失约职守，保荐机构（主承销商）将失约环境报华夏证券业协会存案。配售工具在创业中板、科创板、主板、天下股转零碎精选层的违规次数归并计较。被参加范围名单时代，相干配售工具不得介入创业中板、科创板、主板首发股票名目及天下股转零碎股票向纷歧定及格投资者公然辟行并在精选层挂牌名目的网下询价及申购。

　　网上投资者延续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情况时，自结算介入人比来一次报告其抛却认购的第二天起6个月（按180个天然日计较，含第二天）内不得介入新股、存托证据、可更改公司债券、可互换公司债券网上申购。

　　1⑶每配售工具只可遴选网下刊行或网上刊行中的一种体例停止申购。凡介入发端询价的，不管是不是为有用报价，均不得介入网上申购。

　　1四、网下、网上申购完毕后，刊行人和保荐机构（主承销商）将按照整体申购的环境肯定是不是起用回拨体制，对网下、网上的刊行数目停止调理。详细回拨体制请见《刊行通告》。

　　1⑸本次刊行完毕后，需经贴心所核准后，方能在贴心所公然挂牌买卖。若是未能取得核准，本次刊行股分将没法上市，刊行人会依照刊行价并加算银行同期贷款利钱返还给介入网上申购的投资者。

　　1⑹本次刊行前的股分无限售期，相关限售许诺及限售期放置详见《宁波朴直汽车模具股分无限公司初次公然辟行股票并在创业中板上市招股梦想书》（以下几点简称“《招股梦想书》”）。上述股分限售放置系相干股东鉴于刊行人管理须要及运营办理的不变性，按照相干法令、律例做出的志愿许诺。

　　1⑺华夏证监会、贴心所、其余当局部分对本次刊行所做的所有决议或定见，均不解释其对刊行人股票的投资价钱或投资者的收益做出本色性判定或包管。所有与之相同的申明均属子虚粗略陈说。请投资者存眷投资危急，谨慎研判刊行订价的合感性，感性做出投资决议计划。

　　1⑻请投资者必需存眷危急，当呈现以下几点环境时，刊行人及保荐机构（主承销商）将接洽采纳中断刊行办法：

　　（5）按照《证券刊行与承销办理法子》（证监会令[第144号]）第三十六条和《深圳证券买卖所创业中板初次公然辟行证券刊行与承销营业实行细目》（深证上[2020]484号）第五条，华夏证监会和贴心所发觉证券刊行承销进程生存涉嫌不法违规或生存非常情况的，可责令刊行人和保荐机构（主承销商）停息或中断刊行，对相干事变停止查询拜访处置。

　　如产生以下情形，刊行人和保荐机构（主承销商）将实时通告中断刊行缘由、收复刊行放置等事件。投资者已交纳认购款的，刊行人、保荐机构（主承销商）、贴心所和华夏证券挂号结算无限职守公司深圳分公司将尽量放置已缴款投资者的退款事件。中断刊行后，在华夏证监会赞成备案的有用期内，且满意会后事变监禁央浼的条件下，经向贴心所存案后，刊行人和保荐机构（主承销商）将择机重开导行。

　　1九、拟介入本次刊行申购的投资者，须认线日）表露于华夏证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；华夏证券网，网址；证券时报网，网址和证券日报网，网址）上的《招股梦想书》全文，迥殊是此中的“庞大事变提醒”及“危急身分”章节，充实领会刊行人的各项危急身分，自行判定其运营状态及投资价钱，并谨慎做出投资决议计划。刊行人遭到、经济、行业及运营办理程度的浸染，运营状态大概会产生变革，由此大概致使的投资危急应由投资者自行承当。

　　20、本投资危急迥殊通告其实不包管提醒本次刊行的全数投资危急，提倡投资者充实深切领会证券墟市的特性及包含的各项危急，感性评价本身危急经受才能，并按照本身经济气力和投资经历自力做出是不是介入本次刊行申购的决议。